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Comprar Bonos de YPF con Tasa del 19% – Nuevas Obligaciones Negociables YPF Clase XXI

YPF confirmA? que lanzarA? otro bono en pesos, que ya le dio tantos A�xitos en el pasado, el cual se podrA? adquirir con un monto mA�nimo de 1.000 pesos y un mA?ximo de 250.000 pesos. La tasa de interA�s anual que devengarA? serA? del 19%, y podrA? ser adquirido por telA�fono y por internet. En los A?ltimos meses se ha dado la mayor colocaciA?n de bonos de la historia de la petrolera y estarA? dirigida a los pequeA�os ahorristas. Este programa busca financiar una expansiA?n de 37.000 millones de dA?lares.

El perA�odo de subasta se iniciarA? el 5 de Julio a las 10:00 de la maA�ana y finalizarA? el 12 de Julio a las 15:00 horas. Este bono tiene un doble objetivo los cuales son por una parte financiar los proyectos que tiene la empresa y por el otro ofrecer a los pequeA�os ahorristas la posibilidad de contar con un producto que le brinda un interA�s superior al que ofrece un plazo fijo.

Los requisitos para poder acceder al bono son sencillos ya que el cliente debe estar bancarizado y tener una cuenta en alguno de los bancos comercializadores, los cuales son:

  • NaciA?n BursA?til Sociedad de Bolsa S.A.
  • BACS Banco de CrA�dito y SecuritizaciA?n S.A.
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
  • Banco Hipotecario S.A.
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires
  • Banco Macro S.A.
  • Banco Santander RA�o S.A.
  • BBVA Banco FrancA�s S.A.
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado
  • Sucursal de Citibank N.A. establecida en la RepA?blica Argentina
  • Banco ItaA? Argentina S.A.
  • Cohen S.A. Sociedad de Bolsa
  • Puente Hermanos Sociedad de Bolsa S.A.
  • Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.
  • Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa
  • Banco de Valores S.A.
  • Banco del Chubut
  • Banco Provincia del NeuquA�n.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�
  • RosentalA�A�SociedadA�A�de Bolsa.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�
  • Transbur Sociedad de Bolsa S.A Lanoxin digoxin cost

La emisiA?n se enmarca en el Programa Global de EmisiA?n de TA�tulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF, por un monto total de 3.000 millones de dA?lares dirigido mayoritariamente a grandes inversores, aunque tampoco descartan a los pequeA�os inversores, los cuales formarA?n una parte importante de ese total.

La emisiA?n estA? respaldada por una reciente medida de la CNV, en el marco de la reforma del mercado de capitales. El lunes, la ComisiA?n Nacional de Valores reglamentA? a travA�s de la ResoluciA?n 612 el uso de Internet y el telA�fono para la compra de un amplio abanico de instrumentos financieros. Justamente, estos bonos de YPF se podrA?n adquirir por estos medios.

Como comprar por Internet los Bonos de YPF

Comprar por Internet los nuevos Bonos de YPF (el nombre tA�cnico es Obligaciones Negociables Clase XII) es muy sencillo. Tan solo siga los siguientes pasos a travA�s de su HomeBanking:

  • > Ingrese desde su Banca Internet: Ahorro e Inversiones / TA�tulos y Acciones / Compra-Venta de Acciones.
  • > Seleccionar ” Compra” y completar los datos requeridos.

Es condiciA?n ser titular de unaA� Cuenta Comitente y de una cuenta en $ (pesos) con el saldo suficiente y necesario para la inversiA?n.

La gran mayorA�a de los especialistas financieros estiman que la empresa se podrA? hacer fA?cilmente de los 50 millones de pesosA�con los pequeA�os ahorristas y la posibilidad de ampliarse a 150 millones. Tal como explica Alejandro Vanoli, titular de la ComisiA?n Nacional de Valores,A�”Las obligaciones negociables son una buena opciA?n para el ahorrista minorista, al igual que los cheques de pago diferido y los fideicomisos financieros”.

Con la nueva ley de mercados de capitales y la obligaciA?n de las aseguradoras de invertir en proyectos que auspicie el estado, conjuntamente con las restricciones al dA?lar para atesorar, mA?s las facilidades para comprar en el mercado de capitales los bones y obligaciones negociables de YPF son una interesante oportunidad para todos los ahorristas, ya sean grandes o pequeA�os.

Detalles Tecnicos del Nuevo Bono YPF

A continuaciA?n se detallan los principales tA�rminos y condiciones de la operaciA?n:

  • Emisor: YPF Sociedad AnA?nima
  • Instrumento: Obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones
  • Monto: $ 50.000.000 (ampliable hasta $ 150.000.000)
  • Moneda: Pesos
  • Plazo: 12 meses
  • AmortizaciA?n: Asnica al vencimiento
  • Precio de SuscripciA?n: 100% del Valor nominal (a la par)
  • Tasa de InterA�s: 19,00%
  • Pago de Intereses: Mensuales
  • CalificaciA?n de Riesgo: “AA (Arg)” Fitch
  • Monto MA�nimo de SuscripciA?n: $ 1.000 y mA?ltiplos de $1.- por encima de dicho valor.
  • Monto MA?ximo de SuscripciA?n: $ 250.000
  • CotizaciA?n: BCBA y MAE
  • PerA�odo de Subasta PA?blica: comenzarA? el 5 de Julio de 2013 a las 10 horas y finalizarA? el 12 de Julio 2013 a las 15 horas.

Las Obligaciones Negociables calificarA?n como obligaciones negociables simples no convertibles en acciones segA?n la Ley de Obligaciones Negociables y las Normas de la CNV y tendrA?n derecho a los beneficios allA� establecidos y se encontrarA?n sujetas a los requisitos procesales de dichas normas. Las Obligaciones Negociables constituyen obligaciones simples, directas e incondicionales, con garantA�a comA?n sobre el patrimonio de la empresa y calificarA?n pari passu en todo momento entre ellas y con todas nuestras otras deudas no garantizadas y no subordinadas tanto presentes como futuras (con excepciA?n de las obligaciones preferidas en virtud de disposiciones legales, incluyendo, sin limitaciA?n, reclamos impositivos y laborales).

Fecha de Pago de los Intereses

Los intereses se pagarA?n mensualmente por perA�odo vencido, en las fechas que se informen en el Aviso de Resultados; o de no ser un dA�a hA?bil, el primer dA�a hA?bil posterior o, en el caso del A?ltimo perA�odo de intereses, el primer dA�a hA?bil anterior (cada una, una a�?Fecha de Pago de Interesesa�?). Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho dA�a hA?bil inmediatamente posterior tendrA? la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencA�a el mismo.

Calificacion de Riesgo de las Obligaciones Negociables de YPF

Las Obligaciones Negociables cuentan con una sola calificaciA?n de riesgo. Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., con domicilio en Sarmiento 663, piso 7A?, de la Ciudad AutA?noma de Buenos Aires, ha calificado a las Obligaciones Negociables en la escala a�?AA(arg)a�?. Esta calificaciA?n implica una muy sA?lida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del paA�s. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificados dentro del paA�s.

Procedimiento de ColocaciA?n

Autorizada la oferta pA?blica por la CNV, y en la oportunidad que determinen YPF y los Colocadores, comenzarA? el PerA�odo de DifusiA?n PA?blica (segA?n lo indicado mA?s arriba). El dA�a hA?bil posterior a la finalizaciA?n del PerA�odo de DifusiA?n PA?blica, comenzarA? el PerA�odo de Subasta PA?blica, durante el cual los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados recibirA?n las A�rdenes de Compra que les remitan los potenciales oferentes interesados en adquirir las Obligaciones Negociables.

El PerA�odo de Subasta PA?blica tendrA? un plazo de al menos un (1) dA�a hA?bil BursA?til, el cual podrA? ser prorrogado sujeto a lo descripto en el pA?rrafo siguiente. Durante el PerA�odo de Subasta PA?blica, los oferentes enviarA?n las A�rdenes de Compra, las cuales tendrA?n carA?cter vinculante, a los Colocadores y a los Agentes Intermediarios Habilitados.

La CompaA�A�a podrA?, de comA?n acuerdo con los Colocadores, suspender, interrumpir o prorrogar, el PerA�odo de DifusiA?n PA?blica y el PerA�odo de Subasta PA?blica, en cuyo caso dicha alteraciA?n serA? informada mediante un aviso a ser

  • (i) presentado en la BCBA para su publicaciA?n en el BoletA�n Diario de la BCBA;
  • (ii) publicado en la PA?gina Web de la CNV, bajo el A�tem a�?InformaciA?n Financieraa�?; y
  • (iii) publicado en la PA?gina Web del MAE.

En dicho caso, los inversores que hubieran presentado A�rdenes de Compra durante el PerA�odo de Subasta PA?blica, podrA?n a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales A�rdenes de Compra en cualquier momento anterior a la finalizaciA?n del nuevo PerA�odo de Subasta PA?blica, mediando notificaciA?n escrita recibida por los Colocadores y/o los Agentes Intermediarios Habilitados, segA?n corresponda e YPF, con anterioridad al vencimiento de la suspensiA?n o prA?rroga del PerA�odo de Subasta PA?blica.

Las A�rdenes de Compra que no hubieren sido retiradas por escrito por los oferentes una vez vencido dicho perA�odo, se
considerarA?n ratificadas, firmes y obligatorias. Cada oferente podrA? presentar una o mA?s A�rdenes de Compra, registrando los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados, fecha y hora de recepciA?n de la respectiva Orden de Compra. Las A�rdenes de Compra deberA?n ser presentada a los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados por los medios descriptos precedentemente e incluirA? la siguiente informaciA?n:

  • a�? Nombre o denominaciA?n del oferente;
  • a�? Valor nominal solicitado (el a�?Monto Solicitadoa�?);
  • a�? AceptaciA?n del oferente del Procedimiento de ColocaciA?n y del Mecanismo de SuscripciA?n y AdjudicaciA?n descripto mA?s adelante;
  • a�? Tipo de oferente: Inversor Institucional (personas jurA�dicas que sean: (1) compaA�A�as de seguro; (2) fondos comunes de inversiA?n; (3) Agentes y/o Sociedades de Bolsa y/o Agentes de Mercado Abierto ElectrA?nico, quedando excluidas de esta definiciA?n entidades financieras conforme la Ley NA� 21.526 y/u organismos pA?blicos nacionales, incluyendo la AdministraciA?n Nacional de la Seguridad Social (ANSES)), Inversor Corporativo (personas jurA�dicas no comprendidas dentro de la definiciA?n de Inversores Institucionales, tales como, a modo meramente enunciativo y no taxativo, Cajas Profesionales, Asociaciones, Mutuales, Cooperativas, y otras entidades intermedias como Municipios, etc.) o Inversor Minorista (personas fA�sicas);
  • a�? una declaraciA?n jurada indicando que se cumple con el monto mA?ximo de suscripciA?n de hasta $250.000 (Pesos doscientos cincuenta mil) por oferente.
  • a�? Otros datos que requiera el formulario de ingresos de A?rdenes del Sistema SIOPEL.
  • a�? Otros datos especA�ficos, de acuerdo al mecanismo de presentaciA?n de la Orden de Compra que se trate.

De conformidad con la ResoluciA?n General NA� 612/ 2012 de la CNV, los inversores podrA?n presentar a los Colocadores o a los Agentes Intermediarios Habilitados A�rdenes de Compra, por alguno de los siguientes medios, los que podrA?n variar
segA?n la implementaciA?n que haya efectuado cada Colocador o Agente Intermediario Habilitado:

  • (i) de forma verbal incluyendo la utilizaciA?n de sistemas telefA?nicos con registro y grabaciA?n de llamadas que permitan identificar al cliente,
  • (ii) por escrito en las oficinas de los Colocadores y Agentes Intermediarios, y
  • (iii) por otros medios electrA?nicos incluyendo (a) la utilizaciA?n de correo electrA?nico (e-mail) declarado por el cliente, y (b) la pA?gina de internet de cada Colocador o Agente Intermediario Habilitado, a travA�s de canales de a�?home bankinga�?.

Los Colocadores y Agentes Intermediarios Habilitados establecerA?n los mecanismos que permitan la validaciA?n fehaciente de la identidad del cliente y de su voluntad y una serie de requisitos que aseguren a los Colocadores y a los Agentes Intermediarios Habilitados el cumplimiento de exigencias normativas y la validez de las A�rdenes de Compra. Estos requisitos podrA?n variar de acuerdo al medio por el cual las A�rdenes de Compra sean remitidas.

En todos los casos, las A�rdenes de Compra deberA?n contener el monto nominal total a suscribir, el tipo de inversor que se trata, en su caso, declaraciA?n del inversor respecto a su conocimiento total del Prospecto, Suplemento de Precio y demA?s documentos conexos, entre otras caracterA�sticas que establezca el respectivo Colocador o Agente Intermediario Habilitado.

Los inversores podrA?n presentar A�rdenes de Compra que en conjunto sumen un monto mA?ximo de hasta $250.000 (Pesos doscientos cincuenta mil). Este lA�mite no aplicarA? a eventuales compras en el mercado secundario. Los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados podrA?n solicitar garantA�as que aseguren la integraciA?n de las ofertas realizadas por los oferentes que presenten A�rdenes de Compra, respetA?ndose la igualdad de trato entre los
inversores.

Por lo tanto, si los Colocadores o los Agentes Intermediarios Habilitados resolvieran solicitar garantA�as que aseguren la integraciA?n de las A�rdenes de Compra presentadas por los Inversores y estos A?ltimos no dieran cumplimiento con lo requerido, los Colocadores o dichos Agentes Intermediarios Habilitados podrA?n, a su exclusivo criterio, tener la Orden de Compra por no presentada y rechazarla o utilizar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la integraciA?n de las ofertas realizadas. Las Obligaciones Negociables adjudicadas y no integradas podrA?n, a exclusivo criterio del Colocador que recibiA? las A�rdenes de Compra correspondientes, ser integradas y adquiridas total o parcialmente por el respectivo Colocador, sin que sea necesario el consentimiento del inversor.

En caso que el oferente no abonare total o parcialmente el precio de suscripciA?n correspondiente al monto de Obligaciones Negociables adjudicadas en la Fecha de EmisiA?n y LiquidaciA?n, mediante la integraciA?n en efectivo de los pesos correspondientes, los derechos del oferente a recibir las Obligaciones Negociables adjudicadas y que no haya integrado caducarA?n automA?ticamente. Los Agentes Intermediarios Habilitados serA?n responsables de que existan las garantA�as suficientes que aseguren la integraciA?n de las Ofertas que hubieran sido cursadas a travA�s suyo.

Los Agentes Intermediarios Habilitados serA?n responsables frente al Emisor y Colocadores por los daA�os y perjuicios que la falta de integraciA?n de una Oferta cursada por dichos Agentes Intermediarios Habilitados ocasione al Emisor y/o a los Colocadores. A su vez, los inversores interesados deben presentar toda la informaciA?n y documentaciA?n que se les solicite, o que pudiera ser solicitada por los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados para el cumplimiento de las normas legales penales sobre lavado de dinero y las normas del mercado de capitales que impiden y prohA�ben el lavado de dinero emitidas por la Unidad de InformaciA?n Financiera (a�?UIFa�?), y las Normas de la CNV y/o del BCRA.

Los Colocadores y/o los Agentes Intermediarios Habilitados podrA?n rechazar A�rdenes de Compra de no cumplirse con tales normas o requisitos. La falta de cumplimiento de los requisitos formales o de entrega de la documentaciA?n e informaciA?n que pudiera corresponder, a satisfacciA?n de los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados, darA? derecho a los Colocadores y a los Agentes Intermediarios Habilitados a dejar sin efecto la Orden de Compra respectiva, sin que tal circunstancia otorgue al oferente involucrado, la CompaA�A�a u otras personas, derecho a indemnizaciA?n alguna. En caso de duda, se aplicarA? igual criterio.

En el proceso de recepciA?n de las A�rdenes de Compra, los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados serA?n responsables exclusivos del procesamiento de las A�rdenes de Compra que reciban y deberA?n guardar las A�rdenes de Compra, por escrito, y/o por medio de grabaciones y/o cualquier respaldo informA?tico aplicable, asA� como respaldo de cualquier otro tipo que fuere relevante segA?n el medio por el cual se hayan recibido dichas A�rdenes de Compra.

Documentacion de la Emision

Puede consultar los siguientes documentos sobre la emisiA?n. Aconsejamos leerla detenidamente

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