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Comprar Bonos de YPF con Tasa del 19% – Nuevas Obligaciones Negociables YPF Clase XXI

YPF confirmó que lanzará otro bono en pesos, que ya le dio tantos éxitos en el pasado, el cual se podrá adquirir con un monto mínimo de 1.000 pesos y un máximo de 250.000 pesos. La tasa de interés anual que devengará será del 19%, y podrá ser adquirido por teléfono y por internet. En los últimos meses se ha dado la mayor colocación de bonos de la historia de la petrolera y estará dirigida a los pequeños ahorristas. Este programa busca financiar una expansión de 37.000 millones de dólares.

El período de subasta se iniciará el 5 de Julio a las 10:00 de la mañana y finalizará el 12 de Julio a las 15:00 horas. Este bono tiene un doble objetivo los cuales son por una parte financiar los proyectos que tiene la empresa y por el otro ofrecer a los pequeños ahorristas la posibilidad de contar con un producto que le brinda un interés superior al que ofrece un plazo fijo.

Los requisitos para poder acceder al bono son sencillos ya que el cliente debe estar bancarizado y tener una cuenta en alguno de los bancos comercializadores, los cuales son:

  • Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
  • BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
  • Banco Hipotecario S.A.
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires
  • Banco Macro S.A.
  • Banco Santander Río S.A.
  • BBVA Banco Francés S.A.
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado
  • Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina
  • Banco Itaú Argentina S.A.
  • Cohen S.A. Sociedad de Bolsa
  • Puente Hermanos Sociedad de Bolsa S.A.
  • Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A.
  • Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa
  • Banco de Valores S.A.
  • Banco del Chubut
  • Banco Provincia del Neuquén.                                                                                                                                                               
  • Rosental  Sociedad  de Bolsa.                                                                                                                                                                          
  • Transbur Sociedad de Bolsa S.A

La emisión se enmarca en el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF, por un monto total de 3.000 millones de dólares dirigido mayoritariamente a grandes inversores, aunque tampoco descartan a los pequeños inversores, los cuales formarán una parte importante de ese total.

La emisión está respaldada por una reciente medida de la CNV, en el marco de la reforma del mercado de capitales. El lunes, la Comisión Nacional de Valores reglamentó a través de la Resolución 612 el uso de Internet y el teléfono para la compra de un amplio abanico de instrumentos financieros. Justamente, estos bonos de YPF se podrán adquirir por estos medios.

Como comprar por Internet los Bonos de YPF

Comprar por Internet los nuevos Bonos de YPF (el nombre técnico es Obligaciones Negociables Clase XII) es muy sencillo. Tan solo siga los siguientes pasos a través de su HomeBanking:

  • > Ingrese desde su Banca Internet: Ahorro e Inversiones / Títulos y Acciones / Compra-Venta de Acciones.
  • > Seleccionar ” Compra” y completar los datos requeridos.

Es condición ser titular de una  Cuenta Comitente y de una cuenta en $ (pesos) con el saldo suficiente y necesario para la inversión.

La gran mayoría de los especialistas financieros estiman que la empresa se podrá hacer fácilmente de los 50 millones de pesos con los pequeños ahorristas y la posibilidad de ampliarse a 150 millones. Tal como explica Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, “Las obligaciones negociables son una buena opción para el ahorrista minorista, al igual que los cheques de pago diferido y los fideicomisos financieros”.

Con la nueva ley de mercados de capitales y la obligación de las aseguradoras de invertir en proyectos que auspicie el estado, conjuntamente con las restricciones al dólar para atesorar, más las facilidades para comprar en el mercado de capitales los bones y obligaciones negociables de YPF son una interesante oportunidad para todos los ahorristas, ya sean grandes o pequeños.

Detalles Tecnicos del Nuevo Bono YPF

A continuación se detallan los principales términos y condiciones de la operación:

  • Emisor: YPF Sociedad Anónima
  • Instrumento: Obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones
  • Monto: $ 50.000.000 (ampliable hasta $ 150.000.000)
  • Moneda: Pesos
  • Plazo: 12 meses
  • Amortización: Única al vencimiento
  • Precio de Suscripción: 100% del Valor nominal (a la par)
  • Tasa de Interés: 19,00%
  • Pago de Intereses: Mensuales
  • Calificación de Riesgo: “AA (Arg)” Fitch
  • Monto Mínimo de Suscripción: $ 1.000 y múltiplos de $1.- por encima de dicho valor.
  • Monto Máximo de Suscripción: $ 250.000
  • Cotización: BCBA y MAE
  • Período de Subasta Pública: comenzará el 5 de Julio de 2013 a las 10 horas y finalizará el 12 de Julio 2013 a las 15 horas.

Las Obligaciones Negociables calificarán como obligaciones negociables simples no convertibles en acciones según la Ley de Obligaciones Negociables y las Normas de la CNV y tendrán derecho a los beneficios allí establecidos y se encontrarán sujetas a los requisitos procesales de dichas normas. Las Obligaciones Negociables constituyen obligaciones simples, directas e incondicionales, con garantía común sobre el patrimonio de la empresa y calificarán pari passu en todo momento entre ellas y con todas nuestras otras deudas no garantizadas y no subordinadas tanto presentes como futuras (con excepción de las obligaciones preferidas en virtud de disposiciones legales, incluyendo, sin limitación, reclamos impositivos y laborales).

Fecha de Pago de los Intereses

Los intereses se pagarán mensualmente por período vencido, en las fechas que se informen en el Aviso de Resultados; o de no ser un día hábil, el primer día hábil posterior o, en el caso del último período de intereses, el primer día hábil anterior (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho día hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo.

Calificacion de Riesgo de las Obligaciones Negociables de YPF

Las Obligaciones Negociables cuentan con una sola calificación de riesgo. Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., con domicilio en Sarmiento 663, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha calificado a las Obligaciones Negociables en la escala “AA(arg)”. Esta calificación implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificados dentro del país.

Procedimiento de Colocación

Autorizada la oferta pública por la CNV, y en la oportunidad que determinen YPF y los Colocadores, comenzará el Período de Difusión Pública (según lo indicado más arriba). El día hábil posterior a la finalización del Período de Difusión Pública, comenzará el Período de Subasta Pública, durante el cual los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados recibirán las Órdenes de Compra que les remitan los potenciales oferentes interesados en adquirir las Obligaciones Negociables.

El Período de Subasta Pública tendrá un plazo de al menos un (1) día hábil Bursátil, el cual podrá ser prorrogado sujeto a lo descripto en el párrafo siguiente. Durante el Período de Subasta Pública, los oferentes enviarán las Órdenes de Compra, las cuales tendrán carácter vinculante, a los Colocadores y a los Agentes Intermediarios Habilitados.

La Compañía podrá, de común acuerdo con los Colocadores, suspender, interrumpir o prorrogar, el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada mediante un aviso a ser

  • (i) presentado en la BCBA para su publicación en el Boletín Diario de la BCBA;
  • (ii) publicado en la Página Web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera”; y
  • (iii) publicado en la Página Web del MAE.

En dicho caso, los inversores que hubieran presentado Órdenes de Compra durante el Período de Subasta Pública, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Órdenes de Compra en cualquier momento anterior a la finalización del nuevo Período de Subasta Pública, mediando notificación escrita recibida por los Colocadores y/o los Agentes Intermediarios Habilitados, según corresponda e YPF, con anterioridad al vencimiento de la suspensión o prórroga del Período de Subasta Pública.

Las Órdenes de Compra que no hubieren sido retiradas por escrito por los oferentes una vez vencido dicho período, se
considerarán ratificadas, firmes y obligatorias. Cada oferente podrá presentar una o más Órdenes de Compra, registrando los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados, fecha y hora de recepción de la respectiva Orden de Compra. Las Órdenes de Compra deberán ser presentada a los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados por los medios descriptos precedentemente e incluirá la siguiente información:

  • • Nombre o denominación del oferente;
  • • Valor nominal solicitado (el “Monto Solicitado”);
  • • Aceptación del oferente del Procedimiento de Colocación y del Mecanismo de Suscripción y Adjudicación descripto más adelante;
  • • Tipo de oferente: Inversor Institucional (personas jurídicas que sean: (1) compañías de seguro; (2) fondos comunes de inversión; (3) Agentes y/o Sociedades de Bolsa y/o Agentes de Mercado Abierto Electrónico, quedando excluidas de esta definición entidades financieras conforme la Ley N° 21.526 y/u organismos públicos nacionales, incluyendo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)), Inversor Corporativo (personas jurídicas no comprendidas dentro de la definición de Inversores Institucionales, tales como, a modo meramente enunciativo y no taxativo, Cajas Profesionales, Asociaciones, Mutuales, Cooperativas, y otras entidades intermedias como Municipios, etc.) o Inversor Minorista (personas físicas);
  • • una declaración jurada indicando que se cumple con el monto máximo de suscripción de hasta $250.000 (Pesos doscientos cincuenta mil) por oferente.
  • • Otros datos que requiera el formulario de ingresos de órdenes del Sistema SIOPEL.
  • • Otros datos específicos, de acuerdo al mecanismo de presentación de la Orden de Compra que se trate.

De conformidad con la Resolución General N° 612/ 2012 de la CNV, los inversores podrán presentar a los Colocadores o a los Agentes Intermediarios Habilitados Órdenes de Compra, por alguno de los siguientes medios, los que podrán variar
según la implementación que haya efectuado cada Colocador o Agente Intermediario Habilitado:

  • (i) de forma verbal incluyendo la utilización de sistemas telefónicos con registro y grabación de llamadas que permitan identificar al cliente,
  • (ii) por escrito en las oficinas de los Colocadores y Agentes Intermediarios, y
  • (iii) por otros medios electrónicos incluyendo (a) la utilización de correo electrónico (e-mail) declarado por el cliente, y (b) la página de internet de cada Colocador o Agente Intermediario Habilitado, a través de canales de “home banking”.

Los Colocadores y Agentes Intermediarios Habilitados establecerán los mecanismos que permitan la validación fehaciente de la identidad del cliente y de su voluntad y una serie de requisitos que aseguren a los Colocadores y a los Agentes Intermediarios Habilitados el cumplimiento de exigencias normativas y la validez de las Órdenes de Compra. Estos requisitos podrán variar de acuerdo al medio por el cual las Órdenes de Compra sean remitidas.

En todos los casos, las Órdenes de Compra deberán contener el monto nominal total a suscribir, el tipo de inversor que se trata, en su caso, declaración del inversor respecto a su conocimiento total del Prospecto, Suplemento de Precio y demás documentos conexos, entre otras características que establezca el respectivo Colocador o Agente Intermediario Habilitado.

Los inversores podrán presentar Órdenes de Compra que en conjunto sumen un monto máximo de hasta $250.000 (Pesos doscientos cincuenta mil). Este límite no aplicará a eventuales compras en el mercado secundario. Los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados podrán solicitar garantías que aseguren la integración de las ofertas realizadas por los oferentes que presenten Órdenes de Compra, respetándose la igualdad de trato entre los
inversores.

Por lo tanto, si los Colocadores o los Agentes Intermediarios Habilitados resolvieran solicitar garantías que aseguren la integración de las Órdenes de Compra presentadas por los Inversores y estos últimos no dieran cumplimiento con lo requerido, los Colocadores o dichos Agentes Intermediarios Habilitados podrán, a su exclusivo criterio, tener la Orden de Compra por no presentada y rechazarla o utilizar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la integración de las ofertas realizadas. Las Obligaciones Negociables adjudicadas y no integradas podrán, a exclusivo criterio del Colocador que recibió las Órdenes de Compra correspondientes, ser integradas y adquiridas total o parcialmente por el respectivo Colocador, sin que sea necesario el consentimiento del inversor.

En caso que el oferente no abonare total o parcialmente el precio de suscripción correspondiente al monto de Obligaciones Negociables adjudicadas en la Fecha de Emisión y Liquidación, mediante la integración en efectivo de los pesos correspondientes, los derechos del oferente a recibir las Obligaciones Negociables adjudicadas y que no haya integrado caducarán automáticamente. Los Agentes Intermediarios Habilitados serán responsables de que existan las garantías suficientes que aseguren la integración de las Ofertas que hubieran sido cursadas a través suyo.

Los Agentes Intermediarios Habilitados serán responsables frente al Emisor y Colocadores por los daños y perjuicios que la falta de integración de una Oferta cursada por dichos Agentes Intermediarios Habilitados ocasione al Emisor y/o a los Colocadores. A su vez, los inversores interesados deben presentar toda la información y documentación que se les solicite, o que pudiera ser solicitada por los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados para el cumplimiento de las normas legales penales sobre lavado de dinero y las normas del mercado de capitales que impiden y prohíben el lavado de dinero emitidas por la Unidad de Información Financiera (“UIF”), y las Normas de la CNV y/o del BCRA.

Los Colocadores y/o los Agentes Intermediarios Habilitados podrán rechazar Órdenes de Compra de no cumplirse con tales normas o requisitos. La falta de cumplimiento de los requisitos formales o de entrega de la documentación e información que pudiera corresponder, a satisfacción de los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados, dará derecho a los Colocadores y a los Agentes Intermediarios Habilitados a dejar sin efecto la Orden de Compra respectiva, sin que tal circunstancia otorgue al oferente involucrado, la Compañía u otras personas, derecho a indemnización alguna. En caso de duda, se aplicará igual criterio.

En el proceso de recepción de las Órdenes de Compra, los Colocadores y los Agentes Intermediarios Habilitados serán responsables exclusivos del procesamiento de las Órdenes de Compra que reciban y deberán guardar las Órdenes de Compra, por escrito, y/o por medio de grabaciones y/o cualquier respaldo informático aplicable, así como respaldo de cualquier otro tipo que fuere relevante según el medio por el cual se hayan recibido dichas Órdenes de Compra.

Documentacion de la Emision

Puede consultar los siguientes documentos sobre la emisión. Aconsejamos leerla detenidamente

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