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Bonos Banco Galicia

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Si de Inversiones se trata, el Banco Galicia planea emitir deuda en el exterior a una tasa mA?s baja que la del Gobierno. Se tratarA? de una emisiA?n de hasta 300 millones de dolares en un bono a siete aA�os y con una tasa anual que serA�a de aproximadamente 7,5%, 41 puntos bA?sicos por debajo de lo que rinde un bono soberano de similar duraciA?n, lo que la convertirA�a en la mA?s baja del mercado.

El cupA?n cotizarA? en Argentina y Luxemburgo y se emitirA? en un plazo no mayor a dos meses. Lo que espera la entidad es que se reacomode el contexto internacional, luego de la crisis en Medio Oriente y JapA?n, para volver al mercado de renta fija. En un comunicado a la Bolsa porteA�a la firma aclarA? que las nuevas obligaciones negociables no serA?n convertibles en acciones.

Los Bancos que estarA?n a cargo de la colocaciA?n de la deuda serA?n el Deutsche Bank y el UBS. Los fondos recaudados mediante la venta de dichos tA�tulos serA?n utilizados para ampliar los prA�stamos. No obstante, se estima que los bonos de la nueva emisiA?n rendirA?n menos que los tA�tulos emitidos a comienzos de este aA�o para fondear la unidad de tarjetas de crA�dito, a�?Tarjeta Naranjaa�?.

La iniciativa fue bien recibida por los inversores locales. Las acciones del Grupo Galicia subA�an un 0,8%, tras conocerse la decisiA?n del banco, y continA?an de este modo la tendencia alcista que comenzaron ayer. Los papeles de esta firma habA�an sido de los mA?s castigados luego del conflicto en Libia y la crisis nuclear en JapA?n. En sA?lo tres semanas habA�an perdido cerca de un 20% de su valor.

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