La emisiA?n del Bono de la Ciudad de Buenos Aires fue todo un A�xito, ya que la oferta fue de hasta cuatro veces mA?s el monto que el Gobierno de la Ciudad pretendia, tomando u$s500 millones. El ministro de Hacienda porteA�o, NA�stor Grindetti seA�alaba que politicamente, “Es una apuesta fuerte del mercado a la candidatura de Mauricio Macri”.
Bono de la Ciudad de Buenos Aires 2015:
-La tasa pagada fue del 8,95% anual en dA?lares
-El nuevo bono, es a 6 aA�os de plazo
-Su rendimiento por debajo del tA�tulo del gobierno al 2017.
El Gobierno porteA�o de la Ciudad de Buenos Aires recaudA? en dA?lares, mA?s allA? del monto proyectado, lo utilizarA? para repagar el vencimiento de fines de Marzo. La emisiA?n de bonos fue por u$s500 millones en mercados internacionales como los de Londres, EEUU y Asia a una tasa del 8,95% anual.
La Ciudad recibiA? ofertas por 2.000 millones de dA?lares incluso debiA? rechazar ofertas, el mercado le prestA? unas cuatro veces el monto que proyectaba obtener el Gobierno porteA�o de Macri. Ya que “solamente” precisaban obtener u$s500 millones para repagar el vencimiento del bono Tango 2015 por 475 millones de dA?lares a fines Marzo.
Que Tipo de Inversores Paticiparon:
Participaron fuertes inversores que decidieron invertir en el bono del Gobierno de la Ciudad, como fondos de “real money” y fondos mutuos. Se trata de inversores que invierten a largo plazo lo que genera que la volatilidad del bono porteA�o no sea alta.
Por lo que no hay entre ellos, acreedores de fondos especulativos como los fondos buitres o holdouts, los que compraron el tA�tulo de la Ciudad de Bs.As, son inversores que no ven riesgos para mantener en cartera este tipo de bonos.
EmisiA?n de Deuda:
El Gobierno de la Ciudad podA�a llegar a endeudarse por hasta 900 millones. Desde la Hacienda porteA�a seA�alan que “Decidimos cortar mas abajo para reducir la tasa desde 9,25% a 8,95%”. Para Grindetti “El mercado muestra que si tenA�s buenos nA?meros se puede conseguir financiamiento. Y para lo que es la Argentina de hoy, esta emisiA?n es muy buena”.